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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💓，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💌，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👙💗💌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍍💔，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥭、H行情分化的重要原因之一💟。当前来看🍎，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍓，但短期概率不大🧡🍈👠。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩲🍊💌👜，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、关税(shui)对高压电力设备供应(ying)商影(ying)响有限。主(zhu)要供应商(shang)下游组(zu)装环节大部分(fen)本(ben)土化生产，受关税直接影响(xiang)较小，影响主要体(ti)现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若(ruo)考虑钢铁(tie)等其他关税，受影响成本敞口25%。公司(si)已通过供应链调整、重新协商价格(ge)、压缩管理费(fei)等方式缓解成本提升，考(kao)虑缓解措施后公司预(yu)计关税将造成3-4亿美(mei)元成本增量，对应挤压利润(run)率一个点。在供应链调整(zheng)方面，公司表示考虑调整中国供应链，当(dang)前三分(fen)之二的(de)中国供应可较容易由其他地区替代，正在推(tui)进替代(dai)。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门(men)子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直(zhi)接影响(xiang)有(you)限。