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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥕👡，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍊🍎👠，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍋😈👙。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🎒🍈，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍉🍒🥥👝、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😡👚，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍆😈🍄，板块一度反弹💞🍏，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🌽。

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對(duì)于(yu)髮(fà)行(xing)價(jià)格，公司披(pi)露，此次招股髮售價區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)不超(chao)過(guò)36.3港元/股(gu)，且預(yù)期不(bu)低于35港元/股。時(shí)間上，香港公開(kāi)(kai)髮(fa)售堦(jiē)段已于6月11日啟(qǐ)動(dòng)(dong)，將(jiāng)持續(xù)(xu)至(zhi)6月16日。

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4、交(jiao)易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成(cheng)交热(re)度相关性较强，当A股成交(jiao)热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指(zhi)数抬升，反之下降。背后(hou)原因是由于A、H股投(tou)资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场(chang)，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有(you)所下滑，A股(gu)日均成(cheng)交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均(jun)换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易(yi)热度的下滑显示(shi)出当前A股缺乏交易主线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭(ping)借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量南下资金(jin)。本轮南向资金流入始(shi)于2024年10月，春节后开始加(jia)速，呈现出规模大、速度快(kuai)的现象(xiang)，截至(zhi)6/13，今年(nian)南(nan)下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占(zhan)港股成交比例30%，较去年(nian)24%显著提升。

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