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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集(ji)成(cheng)電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光(guang)學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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财政政策空(kong)间较(jiao)为充足，节奏稳步(bu)推进，供(gong)给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发(fa)力前置，支出增速(su)扩大，收入跌幅收(shou)敛的特征。下半年，前置发力特征预(yu)计延续，存量政策及政策性金融(rong)工具空间仍较大，将继续保证财政发(fa)力(li)强度，短期增量政策(ce)出(chu)台的(de)必要性并不(bu)强。但是(shi)如果有(you)超预期因素(su)出现，不排除后续进一步加(jia)码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模(mo)可(ke)能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发(fa)力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下(xia)行空间，另外供给扰动仍存。

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