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在我们国(guo)内，更具(ju)决定(ding)性的因素是地区差异(yi)：2022年高校招生(sheng)如(ru)果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均(jun)衡之列，而本科录(lu)取人数中女生占比最高的云南、广西等省份都有着重男轻女的现象。

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不过🍑🥕😻，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👠，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🥝💕👗。并且从结构上看🍄，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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中国银行、交通银行6月13日相继披露了定增收官公告，两者合计获得2850亿元募资。这些定增股份，锁定期均为5年👞🍊👜，可谓典型的长线资金。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够(gou)基本隔绝大部分短传(chuan)导链条的(de)宏观(guan)风险。当前市(shi)场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美(mei)国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进(jin)而(er)A股供需格局改善拐点可(ke)能推(tui)后。另外，中国(guo)全球竞争力提升的验证过程(cheng)，也是乐观预期发(fa)酵的过程。而预期提升(sheng)、市场上涨后，验证(zheng)的容错会有(you)所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、油气方面💕🍒🍄，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停🍑🍇，收盘仍大涨5.87%🥾👘💝💟，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）🥭🥒；黄金方面🍅👗🍈，西部黄金涨停💓👅，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🧡🥑🥬。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限💓🥦。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现😡🥾，AI应用商业价值有望释放🍈🍍🤍👡。并且我们在前文中提到🍄💗💔，云厂商资本开支均维持或上修🌽👘🥿👝，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥿💓👗💖🥾，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥻🍓。关税方面👚🥻🥭💘，在当前关税政策下💖👜，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💞，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🩱🥝💟，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👿🍇😈🍎，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🩰，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。