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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行(xing)的背景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久期(qi)价(jia)值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、据统计💯🤍🩳🍄，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式🥻🍄👛💕、长城新能源发起式💛🎒、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造🥾、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月🧅。