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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩳😈👅💘💝。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👘🌽，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧄🩰💞，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥒💋😻🌽，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧡👜🍊，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍊💔🍊🍈。

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其二，黃(huáng)金齣(chū)現(xiàn)加(jia)速上漲(zhǎng)，突破3400美元/盎司。中東(dōng)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)不僅(jǐn)(jin)限于原油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，全(quan)毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)波動(dòng)(dong)急劇(jù)攀陞，黃金作爲(wèi)覈(hé)心(xin)避(bi)險資(zi)産(chǎn)(chan)的關(guān)註(zhu)度再度提(ti)陞。

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