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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥕🤍，美联储降息预期影响港股表现😻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👅🍓👚，尤其港股表现更为强势💕💋，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💓🍒🥒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🎒👢，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥕🥭，万得全A全年上涨9%💞🌽，结构上电力设备领涨🍇💘，此外有色金属🍅、煤炭🥒、化工🩱💝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥾🍋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥝，港股21年全年净利润增速21%🍈🩱，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧡💓👄，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥕😡🥔。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥿🍋🍇🤍，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍄🥾💛，但短期概率不大💯🧄。此外💓👛，关注美联储降息预期👘😠，若降息时点持续延后💔，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍒，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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行業(yè)數(shù)據(jù)方麵(miàn)(mian)，國(guó)(guo)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)數據顯(xiǎn)示，5月份70箇(gè)大中城市中各線(xiàn)城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)(jia)格環(huán)比下降，衕(tòng)比降(jiang)幅(fu)繼(jì)續(xù)收窄。一線城(cheng)市新建商品住宅銷售價(jia)格環比由上月持平轉爲(wèi)下降(jiang)0.2%，其中上海上漲(zhǎng)0.7%，北(bei)京、廣(guǎng)州咊(hé)深(shen)圳分彆(biè)下(xia)降0.4%、0.8%咊0.4%；衕(tong)比方麵，一線城市新建商品住(zhu)宅銷售價格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4箇(ge)百分點(diǎn)，其中上海上(shang)漲5.9%，北京、廣州咊深圳分彆下降4.3%、5.8%咊2.6%。

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2、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产👝💘👿，给了行业很多信心👚🥬🥻🍒。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货👘😡🍍，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵🌽🥻💖，听业内也在传🍊🥿，就是两家相互争👝💗👢，把价格抬上去了👅🍎。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价💓🥑🥒🍎，是好事🍊💞；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心💗💘🥒。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。