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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利(li)的(de)上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一(yi)定(ding)程度的擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要在今年7月(yue)份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進(jin)一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期(qi)。在所有備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已(yi)成(cheng)爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場(chang)對此的預期(qi)。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研🍆。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放(fang)緩(huǎn)，但通脹仍(reng)高于美聯儲 2% 的(de)目標。

2、展(zhan)望7月(yue)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善(shan)；增速相对(dui)较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。具体如(ru)下：