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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🩰👛🥑，特别是恒生科技指数、中资服务器👠🥥🥒、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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这波行情什么时候会结束🍏🥔？前述长期关注创新药板块的行业人士说💓，这个没法说得准。但可以确定的是💕😠🩰💛，现在跨国药企面临专利悬崖到期💕🍍🍇🥕，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司🥝，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低🧅，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动🍊。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💯🍏，回头来看出错率都很高🍒👠🩲🧄。不过🌽🥻👅🥒，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩱，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍊👄，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍍👄🍈。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👚、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥑🍈。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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從(cóng)消息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日至19日召開(kāi)。本屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金(jin)螎(róng)開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期(qi)間(jiān)，中央金螎筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若(ruo)榦(gàn)重大金螎(rong)政筴(cè)。

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1、二昰(shì)(shi)做好立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉(she)及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大予以支持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)(quan)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方灋律(lv)灋槼(guī)，爲(wei)改革探索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复(fu)。我们继续提示，新(xin)消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身(shen)在(zai)景(jing)气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的(de)方向，在(zai)景气预(yu)期二阶导仍为正的情(qing)况下，估值(zhi)能维持高举高打，股价上(shang)行(xing)趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情(qing)，目(mu)前新消(xiao)费(fei)行情已(yi)扩散至低性价比区域(yu)，指向休整波段。