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4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一(yi)步升级可能，致使(shi)市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影(ying)响下国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展(zhan)开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏(pian)弱，沪(hu)指超跌反弹后(hou)仅(jin)围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震(zhen)荡，难以实(shi)现实质(zhi)性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此(ci)，当前市场处于存量博弈的状态，表现(xian)相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮(lun)动(dong)仍将(jiang)持续。

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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加(jia)速(su)縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強(qiang)國必先強軍，軍強(qiang)方能國安”！華(huá)福證(zheng)券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防軍工行(xing)業(yè)(ye)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)(qi)週期。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💛。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🥭👄，进一步可能传导影响化工💝🤍👡、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍊🍆🥥；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👜💗，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🎒，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🍒，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥒；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🌽🍋😻，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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6月(yue)15日深夜，欢牛蛋糕发文“致消费者的告别公告”：因(yin)成本(ben)激(ji)增、市(shi)场竞争、自身(shen)管理失(shi)误，以沉(chen)痛的心情与消费者告别。对于储值(zhi)余额问题，将配合相关部门制定(ding)处(chu)置(zhi)方案，另行告知客(ke)诉处理路径。

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1、北京化工大学招生办公室主任 李庆：教育部的目录里完全没有的专业🍈👝、首次新设的专业，审核会更严格一些。往往也是它原来的学科本身就是非常强💌😈🩳，在这个基础上做的相关新专业，有更高的标准和要求💋，但是有些它叫备案制🩳，基本上学校满足相应的开设条件，你备案，基本上就都能获批。有些学校会因为市场的热度，就盲目迎合热度开设新专业👅🍇👢，这时候就需要考生和家长慎重选择这类的新专业🍊。

2、冲突在(zai)周末持续，两国相互 targeting 能源设施，这一升级可能在新的一周进一(yi)步冲击全球经济和市场。伊朗表示正考虑封(feng)锁霍尔木兹海(hai)峡 —— 全球石油市场的关键通道。