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那么此时，市(shi)场(chang)选择的(de)共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现(xian)增量资金的(de)正(zheng)反馈(kui)和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是(shi)当时空间(jian)相对最大，成长性最好(hao)，不(bu)容易受到估值(zhi)约束的行业，也(ye)就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场(chang)往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称👗🥥，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易🥾💖💛🥬，迫使企业推迟投资决策。

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陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息(xi)率(lv)达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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我们(men)认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也(ye)在提示市场更多(duo)关(guan)注长(zhang)期积极(ji)因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距(ju)。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂(lie)，关注(zhu)基本面趋(qu)势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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