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最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊(yi)朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强🍑👅，创业板人工智能全天下探回升🥿🍄👞，日线成功五连阳👚🥾🤬！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🤍🩳🥭、金信诺、太辰光等涨超3%👡。

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唐晨：港(gang)股的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)(bian)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)(rong)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)資本流入(ru)共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景(jing)下(xia)，上(shang)半年(nian)港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的(de)重(zhong)估過(guò)(guo)程，“中特(te)估”“科特(te)估”“民特估”竝(bìng)存。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🩰。从基本面的角度来看😡💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🍑👡👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻👢🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈💛😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥🥦💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🍉🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠😻😻🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、经调查组核实😻，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映👅👘，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理💘🍄🍅。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。