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放眼全球市场👅👿🍓，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道🥒。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒👜、饮料👚🩱、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指🥻💘。

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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中(zhong)显得尤为复杂。5月会议上，美联储曾表示通胀和失(shi)业率上升的风险均有所增加。投资者将密切关注官员(yuan)们的(de)措辞，试图捕捉(zhuo)他们是否(fou)更倾向于优先控制通胀，还是更担心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市场(chang)策略师Drew Matus警告称，如(ru)果(guo)美联(lian)储在经济疲软(ruan)迹象不明显的情况下(xia)过早降息，可能会(hui)进一步推高通胀预期(qi)，从而(er)引发市场动(dong)荡。

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从资产配置角度出发，港股兼具(ju)超额收益潜力与风险分散功能(neng)，当前估值优势突(tu)出(chu)，长期投资价值显(xian)著，或成为(wei)投资者重要的超额收(shou)益来源之一。

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2）AI中游与恒生科技：当前中(zhong)美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半(ban)导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算(suan)力基础设施(shi)及部分半导(dao)体设备公司，具备主题催化与估值(zhi)低位修复双重驱动；

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子(zi)等(deng)行业较A股(gu)估(gu)值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股(gu)持续低于A股(gu)，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下(xia)同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股两次行情启动时估值(zhi)均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位(wei)，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关税冲(chong)击的下(xia)跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过(guo)整(zheng)体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港股相对(dui)A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、3、成本方面：本周(zhou)EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品(pin)油再度累库，当前原油库存同比低5.93%；比(bi)近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期(qi)低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来一定压力；另(ling)一方面有消(xiao)息显示美伊局势升温，地(di)缘(yuan)溢价再度带动油价大涨。此(ci)外，当地时间10日晚，为期两天的中美(mei)经贸磋商机制首次会(hui)议在(zai)伦敦结束，据彭博社等美(mei)国媒(mei)体报道，美国商务部长卢特尼(ni)克称，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情(qing)绪。短期供应尚未出(chu)现大量(liang)增(zeng)加，叠加需求端开启旺季，库存压(ya)力不大，油(you)价暂时维持偏(pian)强格局。