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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全(quan)A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水(shui)平的51.7%分位数。本周(zhou)指数估值(zhi)多数下降，其中，汽(qi)车、国防军工和有色金属估值涨(zhang)幅居前，计算机(ji)、食品饮料(liao)、建筑材料估值跌幅居前。

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1、我不(bu)喜欢 “多重收入流(liu)” 的投资学派。简单更好。所以(yi)没(mei)有(you)牛、黄金、年金、加密货币之类的东西。到目前为止，在很大(da)程度上，加密(mi)货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果，但通常这(zhe)些投机不会有好结果。这就是它们(men)被(bei)称为投机(ji)的原因。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💕，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍎👞，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍅，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥭，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧡，同时通胀尚未回归🍋，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥦💗。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩱，在观测到PPI的显著修复之前🍈💔🍓💔🥕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。