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在汇率政策表述上🍊，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性💌🥿，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”💝🍆💟🤍💌。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前👗🥥🍌，他刚确认美国与中国达成了一项协议🥑🥾🥭。这鲜明地提醒人们👢🩱💟😠🍋，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥔👙💯。

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本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股(gu)票池中穫(huò)取(qu)正超額(é)收(shou)益。中證500股票(piao)池中(zhong)穫得超額收益-1.38%，中證800股(gu)票(piao)池中穫得(de)超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示🥝💞🍓，“美国国债可能不再是一种避险资产了🍑。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

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1、行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚，成长价值或相对均衡🩳🍏🥥。具体来说，第一🍓🤍，从历史来看🧡👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍒🩱。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥒🥬🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆🧅🥔，加力实施增量政策”👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍🥕👜🤬，A股权重板块上涨👄💔🥾🍓，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👚，成长价值风格或相对均衡🤬。