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美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)·特(te)朗普總統在(zai)Truth Social上髮(fà)帖錶(biǎo)示：“我們(men)必鬚(xū)加大力(li)度(du)，在美國最大的城市拘畱(liú)(liu)咊(hé)驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民，例如(ru)洛杉磯(jī)、芝加哥(ge)咊紐(niǔ)約(yuē)，這(zhè)些城市居住着數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的非灋迻民。”

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深证成指是A股市场(chang)中制(zhi)造业占(zhan)比最高的标尺指数之(zhi)一，本次调整后制(zhi)造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指(zhi)中，战略性新(xin)兴(xing)产业权重占92%，新(xin)一期样本中，2024年研发投入平(ping)均(jun)增长10%，有22家公司研发投入超过(guo)10亿元，注册制(zhi)样本公司17家，权(quan)重提升至7%，为指数(shu)注(zhu)入新动能。深证100战略性(xing)新兴产业权重占比(bi)提升(sheng)至76%，先进制造、数字(zi)经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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截至6月15日，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%🍎👅，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%🎒👗。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👙💟🤍🥔👠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👠🍋💌🎒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥬👄👅👿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👗🧄，获得ROE的抬升🩰，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘👜👅🥥，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤬；补贴政策推动下💞💖，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩱🥭；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥑🤍🍊，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💓🍉💕🍎，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑💞💟😻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅🍅。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备😡、芯片）👝💗🧡、信息化（数据库、操作系统）💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期。

2、4🥥💗💗、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍊🍄👚。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升👗💔，反之下降🥔🥒🤍🩱。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🩱💔，A股散户投资者占比更高👿💓🌽，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场👘🩲，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥥👛🤬💌，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥕🥾👙，赚钱效应偏弱🧅🥾👜，市场风险偏不强💯，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大👚、速度快的现象，截至6/13💘💗💕，今年南下资金净流入6386亿元🍍🍅，接近去年全年的7440亿元🍅👡🍈🧄，日均净流入61亿元🥬，去年全年日均净流入仅30亿元🥒👞，南下资金买入额占港股成交比例30%🍆🩳🍑🍉💘，较去年24%显著提升。