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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的(de)关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性(xing)加速的重(zhong)要力(li)量，板块演(yan)绎也(ye)从最初的(de)核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的(de)信号。中长期维(wei)度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显(xian)著超额。但对于重视时(shi)间成本的投(tou)资者(zhe)而言，在短(duan)期波(bo)动思(si)维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更(geng)高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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3月12日💯💯🤍，济南杨铭宇餐饮管理有限公司发布致歉信称👘🍄🍑，此次事件暴露出公司在涉事加盟门店的加盟管理、监督执行上的重大漏洞😠🍈，将承担全部责任🎒💔🍏。即日起采取整改行动：涉事加盟门店即刻停业、永久关店；并在全国门店深度排查💕，一旦发现有违规门店立即停业追责👘。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显💕。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🥒👅🥕。

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1、视(shi)讯工具的技(ji)术、商业化领(ling)先性(xing)及其对快手电筒广告(gao)生态未来可赋能点，该行认为独立拆分可灵估值约(yue)为(wei)60亿美(mei)元，维(wei)持对快手盈(ying)利预测，目前股价对应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率。

2、本周（6.9-6.13) A 股市场(chang)整体呈现震荡整理态势，各主(zhu)要(yao)指数大(da)部分出现不同(tong)程度调整，市场整体交投活(huo)跃度有一定(ding)提升。