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2025-07-02 02:36:02 作者:郭承乐

风格层面,我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史(shi)来看(kan),近十(shi)年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相对均衡(heng),大盘风(feng)格略占优。第二,外(wai)部流(liu)动(dong)性方面,7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正,对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政(zheng)策,加力实施(shi)增量政(zheng)策”,关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后(hou),A股权重板块上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang),我们认为7月大盘风格相对占优(you),成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。

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