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经过测算，“大宗交易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成(cheng)交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根(gen)据(ju)“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含的超额信息——量化选股系列(lie)报告之十一》）

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最终6月的行业(ye)表现围绕伊(yi)朗以色列冲突(tu)升级(ji)带来(lai)的石油石化、贵金(jin)属(shu)价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性(xing)回升，海外芯片龙头大涨带动等思路(lu)展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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自 2023 年底以来，捷克国家(jia)银行已(yi)累计降息 350 个基点。该行周三将关键利(li)率维持在 3.5% 不(bu)变，并暗示未(wei)来几个月政策不(bu)会调整。尽管整体(ti)物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制(zhi)定(ding)者正聚(ju)焦于酒店、住房(fang)等(deng)服(fu)务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、4、策(ce)略：下半(ban)年(nian)PVC有新增装置的投产计划，产能预(yu)计在(zai)170万吨/年，供应端压力(li)增加。需求端来看(kan)，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限(xian)，外需受印(yin)度(du)BIS延后的影响，下半年(nian)预计仍有不(bu)错的表现，但也需要警惕中(zhong)美贸(mao)易战的反复。整体来看(kan)，PVC将(jiang)延(yan)续缓慢去(qu)库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月(yue)差结构的已经逐渐缩小(xiao)，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间(jian)之前(qian)，不建议继续做空。

2、在上箇(gè)(ge)月的月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展(zhan)朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大(da)盤(pán)、質量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)(dui)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的(de)格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數(shu)在六月偏震盪的(de)槩(gài)率較(jiào)大(da)。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利(li)于權(quán)重、質(zhi)量類(lei)風(fēng)格的(de)錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不(bu)大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)，市場一(yi)度震盪(dang)調(diào)整(zheng)，后隨(suí)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)(dan)的態(tài)(tai)勢(shi)，竝(bìng)且完成了多箇指數的突(tu)破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。