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因子行业内表(biao)现，本(ben)周，基本(ben)面因子在各行业表(biao)现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波动(dong)率因(yin)子和(he)流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大(da)市(shi)值风格显著。

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如今👘🍓🍋😈💓，随着 2025 年上半年接近尾声💟🍅，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🧅👠😻🩰。从关税引发的通胀压力🥔🍎，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👠👞💌👙。

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1🧄、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨💞。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资(zi)金面上，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性较大。

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1、高盛的分(fen)析師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯(si)特科娃・格裏(lǐ)(li)格斯比咊(hé)達(dá)恩(en)・斯特魯(lǔ)(lu)伊文(wen)）在(zai)一份(fen)報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下降可能反(fan)暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)(chong)擊(jī)但石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)(xian)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”

2、该法案的成本(ben)一(yi)直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要(yao)求进行(xing)相(xiang)互矛盾的修改，该法(fa)案在参议院遭遇了诸多(duo)阻碍。随后，该法(fa)案中的多项支出削减内(nei)容因不符合参(can)议院和解程序规则而(er)被修改。