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强者恒强之际，也(ye)有超过六成(cheng)的家电股近(jin)十年(nian)的(de)股价下(xia)跌，一(yi)些耳熟能(neng)详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美(mei)菱(ling)（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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在优化供(gong)给方面，陈文静认为，一方面，高品质住房供给放量(liang)有助于带动改善性住房需求释放，“好房子”建设的配套政(zheng)策有望发力；另(ling)一方面，优化土地新增供应也(ye)有助于改善市场供求关系。

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“辉瑞和百时美(mei)施贵(gui)宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授(shou)权的交易就在(zai)快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说(shuo)双抗，为什么卖得这么贵，听业内(nei)也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了(le)。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外(wai)授权交易(yi)卖得起价，是好事；中国的(de)临床(chuang)数据和海(hai)外临床数据结果(guo)差不多(duo)，也(ye)让(rang)大家更有(you)信(xin)心。还有政(zheng)策端的变化，创新药有更好的支付、准(zhun)入预期，这些都是创新药在(zai)近期高歌猛进的催化剂(ji)。

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1、分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品(pin)受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

2、此前(qian)，洛杉矶因大规模驱逐移民(min)活动已经发生了为(wei)其几天的骚乱，而**人群的怒火正(zheng)是集(ji)中在美国(guo)移民和海关执(zhi)法局（ICE）身上。在(zai)特朗普不顾洛杉(shan)矶市长和加州州长加文·纽森的反对，决(jue)定部署国民警卫队和海军陆战队来平息该市的暴力(li)事(shi)件(jian)后，洛杉矶的**活动进一步升级和扩大。