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TMT领域在AI创新持续驱动下🍏👞🍅，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😈🥿；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👗💞、5月分别增长20.2%、33.4%💛🥾。此外算力租赁订单持续落地🩲👅🥦💯，半导体周期复苏与国产替代加速🥾💔，半导体、光学光电子、运营商🍌🩳💕、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👗。

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科恒股(gu)份：公司与北(bei)京纯(chun)锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合(he)作协议》，约定双方围绕“材料(liao)-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全(quan)固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正(zheng)极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需：7月增量資金(jin)或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴(kuo)大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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从中长期(qi)角度(du)，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关(guan)注新科(ke)技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控(kong)（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动(dong)智能汽车渗透率(lv)增加(jia)。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🥑💋💛。国科微6月5日公告😈🥕😻，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金💛🥥👙。通过本次交易🎒，公司将具备在高端滤波器🥥🍊💔、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

2、近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。