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行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面(mian)，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货(huo)币(bi)政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业(ye)关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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