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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快(kuai)跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股(gu)较(jiao)港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价(jia)在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息(xi)；地产方面，14年6月开(kai)始(shi)地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业(ye)政(zheng)策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的(de)会面(mian)，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了(le)企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准(zhun)，累计下调(diao)金融机(ji)构(gou)存款准备金率(lv)1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎(ying)来春季躁动(dong)行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指(zhi)数从115升(sheng)至(zhi)128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛(lian)需(xu)观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币(bi)政策节奏上(shang)呈现(xian)“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准(zhun)降息(xi)的节奏和力度。

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