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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基(ji)斯坦总(zong)理(li)夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。

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本周，区域冲(chong)突再升级，触发全球风险偏好下行(xing)。A股休(xiu)整是全球股(gu)市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产(chan)生方向性影(ying)响。那么，区域冲突对资产价(jia)格的影响，主要体现为(wei)直(zhi)接影响风险偏好(hao)，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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【數(shù)(shu)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)(jiao)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水(shui)平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽(qi)車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前(qian)，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值(zhi)跌幅居前。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍒👚🥦，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👢👢💞👅，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍑，分别为14-15年和19年👜💕🍍。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👡🧄💝💘，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👅。之后的收敛主要来自政策催化💟🥑👡🍋，包括货币宽松💌🩰、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥝，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥔👛🍍🩳，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🥔，3💟🧅、5月两次降息；地产方面🥾🤍🤍🎒，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥭🍆，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍓🍅；产业政策方面🥑，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👄👢🤬🧄，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💋💔，流动性宽松推动A股强势反弹🥝🍉🥥。外部方面🍈，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👠🍒🤬👚，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥒🍄💌😠🥿，推动了宽货币向宽信用的传导🤬，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥾。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥕，带动A股迎来春季躁动行情💔。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩲👚，恒生指数20%👞，AH溢价指数从115升至128💘💕🌽🍒。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👄🎒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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