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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值(zhi) -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得(de)到体现(xian)，在美(mei)国重要经济数据(ju)出炉前(qian)后，市场将修正对美联(lian)储9月的(de)降(jiang)息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍(reng)较大。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定(ding)调对于后(hou)续的市场表现产生至关重要的影(ying)响，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的(de)预期目前有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进一步强化稳增长的预期(qi)从而(er)稳定经济预期值得关注。

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具体而言🥦，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🍅👄，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复👡🍈👢，理湃光晶在AR智能眼镜领域🧅，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片💞💌💕，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🥭，目前已应用在AR+AI智能眼镜中👢🥦👝。根据2024年8月15日互动易💌🌽😈💛，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🥿，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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（2）需求方面💔，2024 年半导体周期上行💖😈，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中🥻🌽👢，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🍎👝💟🍌🥻，加上 AI 等概念加持以及相关消费👝、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🌽。不过👗🥭，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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1、“Meta 之(zhi)所以采取这些举措，是因为他(ta)们资金(jin)雄厚，凭(ping)借这些资金，他(ta)们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而(er)…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯(si)解释道。

2、整体看🌽💔👝🍅，1-4月工业企业盈利有所改善👛🧡，但5🍉🍊🧡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💔🍉🤍🥔👠、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍉💔💞👅🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🎒😠🥑💟、消费电子💛🍇🤍👠、运营商🌽💟👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉🥥👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒，中报盈利或有改善👄🥕🍑💯，如汽车🍉🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓🥕，有望延续两位数增长🍈，其中饮料乳品、农副产品、家电🍌、家具💋🥑🍄、饰品🍇👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩱🍋🧅、电力😠🍄💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓👄，叠加供给刚性或受限🍏🩲🍈，中报业绩有望边际改善。