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2、这里我们(men)分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期(qi)市场，可适当降(jiang)低宏(hong)观分析权重，提升强势(shi)板块(kuai)节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回(hui)落，国内(nei)政策对冲重要性提(ti)升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能(neng)够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏(zou)可能与(yu)领涨板块的节奏一致。