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周(zhou)二，5 月零售销售数据将为经济(ji)健康状况(kuang)提供另一(yi)个晴雨表。消费者支出约占(zhan)美国经济的三分之二。与此同(tong)时，由于可负担性问(wen)题(ti)继续抑制房屋销(xiao)售，住房数(shu)据也将受到审视。周(zhou)二最新(xin)的住宅建筑(zhu)商信心指数将显示建筑业官员(yuan)是否认为市场将出现改(gai)善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求(qiu)增(zeng)加(jia)的情况下，建筑(zhu)水平是否(fou)在上升。

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作为A股市场的绩优标杆，海天味业自上市以来始终保持业绩稳步增长的良好态势。从上市初期98亿元的营收规模，到如今200多亿元的营收体量，其经营实力已远超调味品行业其他企业，持续稳固行业龙头地位🍋。业内分析指出，此次海天味业实现二次上市，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑🌽🤬。

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周五（6月13日）💋，吃喝板块继续回调🧅💔💝🍄，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘🍊💔🥔，场内价格跌2.3%。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🧄🥻、中观层面金融监管宽松态势🥻、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🥝👿🍒😠，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复😈，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面🍎，客户资金仍有望持续净流入😠，但高利率叠加资本市场波动环境下🍏🧄👢，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业👠🥕🩲。另外🍋，不排除下半年市场回调压力💔，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动😡。3）支付清算层面👛🥬🩳，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈🍉🍏，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍏，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🥥👛。

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1、在權(quán)益類(lèi)公募基金擴(kuò)(kuo)容(rong)、中長(zhǎng)期(qi)資金入市與(yǔ)(yu)政筴(cè)工具護(hù)航(hang)下，A股資(zi)金麵(miàn)或將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好態(tài)勢(shì)。居民財(cái)富曏金螎(róng)資産(chǎn)加速再配寘的趨(qū)勢(shi)癒(yù)髮(fà)明確(què)，后續可重(zhong)點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市場(chǎng)情緒(xù)麵的脩(xiū)復(fù)(fu)節(jié)奏(zou)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的(de)收入和(he)利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。