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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国(guo)锡供需将分别有(you)1.8万吨和0.5万吨缺口(kou)，下(xia)半年精炼锡市场仍维(wei)持(chi)供需短缺的局面，库存将继续呈现下(xia)降趋势，但(dan)伴随(sui)佤邦(bang)复产带来锡矿供应紧(jin)张缓解及需(xu)求(qiu)边际(ji)走弱，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将(jiang)放缓。

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6月液晶电视面板价(jia)格月环比下行，液晶显示器价格多数(shu)持平。液晶电视面(mian)板方面(mian)，6月32寸液晶电(dian)视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶(jing)电视面板价(jia)格分别为(wei)38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶显示器方面(mian)，截至6月(yue)23日，23.8寸液(ye)晶显示(shi)器面板价(jia)格持平44.80美元/片，7寸平板电(dian)脑面板价格持平为7.70美元/片(pian)。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🩲🥔🥾🥕，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月👝🍅🥑💝，首期投资预计不超过5亿元。

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債(zhài)券市場(chǎng)方麵(miàn)(mian)，愽(bó)時(shí)(shi)中債0-3年國(guó)開(kāi)(kai)行ETF基金經(jīng)理呂(lǚ)瑞(rui)君認(rèn)爲(wèi)，下半(ban)年政筴(cè)或將(jiāng)進(jìn)一(yi)步(bu)髮(fà)力以提振消費(fèi)增長(zhǎng)。一方麵財(cái)政政筴或增加耐用品及其他品類(lèi)消費的補(bǔ)(bu)貼(tiē)(tie)額(é)度，另一方麵貨(huò)幣(bì)政筴或繼(jì)續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，在此情況(kuàng)下，短耑(duān)利率債的配寘價(jià)值仍較(jiào)爲突齣(chū)。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整(zheng)。文中指(zhi)数成份股仅作展示，个股(gu)描(miao)述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金(jin)管(guan)理人评估的该基金风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标(biao)、理论(lun)、任(ren)何形(xing)式的表述(shu)等）均只(zhi)作为(wei)参考，投资人须对(dui)任何自主决(jue)定的投资(zi)行为(wei)负责。另，本文中的(de)任何(he)观点(dian)、分(fen)析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并(bing)不代表(biao)其未(wei)来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金(jin)业绩(ji)表现(xian)的保证，基金投(tou)资须谨慎。