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陈健玮：在全球主(zhu)要市场(chang)中，港股估(gu)值(zhi)仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数(shu)据，恒生(sheng)指数(shu)2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显(xian)示港股估值(zhi)优势仍存(cun)。中(zhong)长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移(yi)，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估(gu)港股科技龙(long)头(tou)的长期价值。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人(ren)储蓄状(zhuang)况》报告，去(qu)年美国人将工资(zi)中前所未有的(de)一部分存入了他(ta)们的 401（k）账户。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突(tu)破的線(xiàn)索拆(chai)解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市(shi)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)本就偏(pian)高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)(sheng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突破(po)本身也直(zhi)接推陞了風(fēng)險偏好。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松(song)。5月央行公开市场逆(ni)回(hui)购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月(yue)期买断式逆回购(gou)后(hou)，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招标方式开展4000亿元6个月期(qi)买(mai)断式逆回购操作。6月(yue)25日开展(zhan)3000亿(yi)元1年期MLF操作(zuo)，对(dui)冲1820亿(yi)元到期量后(hou)，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月超额续作。央行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所收敛。在当前经济数据边际(ji)放缓情形下，货币政策宽松(song)环境有望继(ji)续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、东京方面正在想(xiang)方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税(shui)，这些关税正在损(sun)害(hai)日本的制造业。从7月9日开始(shi)，日(ri)本(ben)还将面临24%的所谓(wei)“对等”|关税，除非其(qi)能通(tong)过(guo)谈判达成协议。