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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进(jin)行复盘。发现资产(chan)影响关键变(bian)量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动(dong)荡期(qi)间的黄(huang)金抢购(gou)潮以较小规模重现。SPDR 黄金(jin)交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升(sheng)至 4 月 16 日以来的最高(gao)水平，而黄金价格再次接近历史高点。

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更难得(de)的是，相比(bi)食品饮料和家电板(ban)块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上(shang)涨。拉(la)长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实(shi)现上涨，占总数比重约(yue)71%。

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由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者(zhe)认为，下(xia)周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要(yao)，占(zhan)比高(gao)达56%，环(huan)比(bi)提升15个百分点。另有24%的(de)受访者认为(wei)“国内外经济数据”也将产生重大影响。

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1、日央行預(yù)計(jì)在下週的會(huì)議(yì)上維(wéi)(wei)持政筴(cè)利(li)率不變(biàn)。日本央行(xing)更新其對(duì)日本(ben)國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的評(píng)估將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)下週(zhou)會議的焦點(diǎn)(dian)。日本財(cái)政部下(xia)週將與(yǔ)一級(jí)交易商會麵(miàn)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債券髮(fà)行節(jié)奏。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💓，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🍍🍌😻，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动😠🍏；小票和题材轮动模式的削弱🍌，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🥿🍓👝。整体而言🍌💝😡，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。