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流动性1500股票池中👢🥬👛😻💘，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥭、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💟🍅🥝、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🤬🍑👢🥔。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处(chu)于第二轮高低(di)切周期中。以(yi)月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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