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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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6月16日，上周美指实际(ji)走势(shi)跌破(po)98.30，上周分析错误。从图(tu)形来看(kan)，美(mei)指继续下跌并创新(xin)低，本周上方重点关注98.80区域强阻力，以(yi)下还是偏空头，但也要(yao)留意转向行情的出现，因为节奏分析(xi)，97.30没跌破前，波段仍然偏(pian)向于看(kan)涨，故本周操作思路：谨慎做空或观望不操作。周初先关注98.60和98.80一线强阻力。框架思路(lu)仅供(gong)参(can)考，风险自负。

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