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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产(chan)业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐(zhu)渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金(jin)季报的口径看，基(ji)金持股市值(zhi)中银(yin)行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降(jiang)至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占(zhan)比和相对沪深300的配置(zhi)水平都在低位徘(pai)徊(huai)。

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健(jian)的银(yin)行；受(shou)益于(yu)长久期价(jia)值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放(fang)加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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