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具体来看，汽(qi)车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接(jie)出口份额(e)近年(nian)来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四(si)淘(tao)汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩(ji)增速有望迎(ying)来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业(ye)机器人产量三(san)个月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩大，叠加人形机(ji)器人(ren)产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件(jian)企业率先受益，自动(dong)化设(she)备板块中期业绩有(you)望延续较(jiao)快增长(zhang)。

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2、中信证券认为，对于银行的投资策略🍊😡🍒🩱，资金面是长逻辑👗💔。公募新规的正向影响💛🥦，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。