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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势(shi)的(de)投(tou)资逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏观信息(xi)做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变(bian)化的(de)背景下(xia)，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。