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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升💛，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%🥔🧅👢，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高💗🩲👘，恒信东方🥭、金信诺、太辰光等涨超3%。