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上周国内甲醇市场震(zhen)荡偏强走势。内地(di)方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价(jia)格已处于底部空间部分投机需求增加，产(chan)区主要(yao)工厂竞拍溢价成交，且成(cheng)交有所放量，上游(you)工厂去库存节奏加快。另外上周内在期货(huo)盘面走高，也在一定程(cheng)度(du)上提振业(ye)者心态，贸易商(shang)谨慎(shen)做空，场内低价货(huo)源难寻，销区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开(kai)工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高(gao)价接货态度谨慎，市(shi)场气氛并未明显活跃。港口方面，上周华东、华南(nan)港口甲醇价格维持(chi)坚挺但涨幅有限。受船龄(ling)限制政策持续影响，港口市场获得支撑，同时(shi)中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现(xian)货价格(ge)上行，且基差较上(shang)周(zhou)走强，不过价格上涨后(hou)，现货(huo)商谈转淡。

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🍎，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🥕。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。