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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞👅，成长价值或相对均衡🥝👿🍇。具体来说🥬👞👙，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌，对短期市场或有扰动😈💘🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳👚👅，A股权重板块上涨👿🍉，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍏🥻😈🍑🩱，成长价值风格或相对均衡🍑💓。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促👛🥦🍇、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👅👛。从社零表现来看，粮油食品👘、家电👞🩱、家具💝💔、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善💟💌。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🧄🩱🍇，但后续伴随政策发力和AI产业催化🧄👛👗🍉，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)(wei)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年(nian)內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的(de)議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)(zhe)種會(huì)(hui)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲(wei)零。

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