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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👿🤬💝。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👞，剩余资金将有序下达💓🧡🍆。6月24日👞🩲🩰🤬😈，中国人民银行、国家发展改革委🩰、财政部、商务部🍇🧅😠、金融监管总局🥿、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥭👅🍎🥕👝、扩大消费领域金融供给🧅🩰、挖掘释放居民消费潜力👢、促进提升消费供给效能🍊💗🍉、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💗👄👢🥔💝，积极培育消费需求。同日🤬🍊，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👗，鼓励各地发布餐饮美食指引🩲💞💝🧄，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🤍，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🥔🥭🌽、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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在上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量(liang)类指(zhi)数相对占优的格局。总体来(lai)看，宽(kuan)基指数(shu)在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重(zhong)、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🥦👄👅💖👚，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🩲、标准化预期外收入(1.79%)🍉👿🥒。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💟💟。

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后续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、田希蒙：风险方面👗💖👡🍋，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍒🎒，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、6月29日晚👿🥦🧄😡，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算👡🥭🥬，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更🥝。