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根据季节调整模型自动修正的结果，对2024年5月份以来的社会消费品零售总额环比增速进行修订🥭💖。修订结果及2025年5月份环比数据如下：

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上涨中的追赶：货币超(chao)预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散(san)户(hu)投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催(cui)化(hua)，包括货币宽松、地产(chan)放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行(xing)意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划(hua)列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性(xing)宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两(liang)国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上(shang)呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽(kuan)松(song)的持(chi)续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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报(bao)告强调，华润万象生活的购(gou)物商场5月同(tong)店销(xiao)售增长达高个位数，再次超(chao)出市场预期，今年前五个月销售增长保持强(qiang)劲。摩根(gen)士丹利表示，6至9月的低基数可能促使管(guan)理层上(shang)调销售增长指引，为盈利带(dai)来(lai)上行空(kong)间。

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1、1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五(wu)A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)(zhang)，但中東跼勢對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短(duan)期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiang)A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看(kan)，在中美談(tán)判利好預(yù)期(qi)下(xia)，本(ben)週滬(hù)深300風險(xian)溢價一度迴(hui)落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)(wei)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)(xiu)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要(yao)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力(li)；結構上來看，前期(qi)活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比(bi)持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動(dong)，部分穫(huò)利盤(pán)存在止(zhi)盈需求。

2、百达财富管理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示🍎🥔🍌🧅，中国生物科技公司正在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”。他表示，未来还有更多上涨空间。