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2025-08-15 14:10:38 作者：金玄斌

后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👝💕🍌👚🍇，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💟🍄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍉。战略上我们保持看多💗🍅🧅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👚🍉，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💕；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👢，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥕👜，7月中报业绩期👅💗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👗😻🩱🍅。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘(pan)股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价(jia)格推高伴随(sui)资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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亚洲国产成人精品青青草原，需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🤍🤍🍅、新兴强”的差异化格局🥔。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大👙🍏，地产竣工出现超预期下滑💗👛🥝🧡🍒，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄💞；家电汽车等消费市场呈现较强韧性💋🥬👛🍇，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松🍇，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升🌽，关注“两新”政策持续性🎒💌；进出口表现来看🤬👿🥑，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑💌🍋🥦。

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