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制(zhi)造业与贸易：下(xia)半年或进入去库(ku)存(cun)周期，经济增长压力可能加大。上半年东(dong)南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑(pao)区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算(suan)需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加(jia)剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后(hou)企(qi)业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复(fu)。

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