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短期来看，海外地缘冲突再(zai)加(jia)码，关注贵金属、原油相关板块避险逻(luo)辑投资机会。以(yi)色列和伊朗冲突，石油供(gong)给约束(shu)收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格(ge)今年在美债信用持续性问题的(de)先抑(yi)后扬下，迎来了(le)先涨(zhang)后跌的节奏，原油在贸(mao)易影(ying)响需求的前景约(yue)束下，也经(jing)历了漫(man)长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格(ge)修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金(jin)属(shu)强于能(neng)源。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒🧅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍍😡🍍🍉，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👠🥑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💌，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩰🍉😻👙。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧄🥦🥬🥭，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍌，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👝，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥬。

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1、6月15日，*ST衕(tòng)洲（002052）髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公司股票(piao)將(jiāng)于6月16日停牌(pai)一天，6月(yue)17日復(fù)牌。公司股票自(zi)6月17日開(kāi)市(shi)起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險警(jing)示(shi)，股票簡(jiǎn)稱由“*ST衕洲(zhou)”變(biàn)更爲(wèi)“衕洲電(diàn)子”，股票代碼(mǎ)仍爲“002052”。撤銷退市風險警示及其(qi)他風險警示后，公司股(gu)票交易價(jià)格日(ri)漲(zhǎng)跌幅限製(zhi)變更爲10%。這(zhè)意味着，公司即將“摘星脫(tuō)戼(mǎo)”。

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