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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👢，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱🍓🤬，获得ROE的抬升💌👅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👿、公路💛💘🍑；补贴政策推动下💞🥭🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍍👝💋🥦。②改善视角下👜，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍋💟💝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😠👚。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥝💗，小盘成长行情或将进一步加强🍌🥦🍎🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍓🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘💕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😻👘🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👡、半导体设备、芯片）🍊🥑🤍🍇、信息化（数据库🥔💞💟💗、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比(bi)，2015年高点至今TMT板块估值(zhi)层面，电子指数PE变化幅度(du)约(yue)下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层(ceng)面（利润变化），电(dian)子增长27%、通(tong)信增长30%、计算机下(xia)降23%、传媒下降(jiang)36%；股利收益率层面，TMT四个行业的(de)股利收益率基(ji)本都(dou)在5%-10%附近