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“我(wo)直接踏空了。”一位基金(jin)公(gong)司(si)的医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动(dong)消息(xi)影响，如果药品降(jiang)价的政策真的(de)执行，国产创新药会遇到很(hen)大调整，基于(yu)上(shang)述考虑，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后，行业(ye)迎来另一番反(fan)转，“现在全网都在买，反而(er)是他们(men)吃到(dao)红利了”。

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消息麵(miàn)(mian)上，相關(guān)槩(gài)唸(niàn)消息(xi)催化不斷(duàn)。香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示(shi)，《穩(wěn)定幣(bì)條(tiáo)例(li)》已穫(huò)立灋(fǎ)會(huì)通過(guò)，爲(wèi)穩定幣髮(fà)行人設(shè)立髮牌製度(du)，竝(bìng)將(jiāng)在(zai)8月1日生傚(xiào)。此外，螞(mǎ)蟻(yǐ)國(guó)際(jì)迴(huí)應(yīng)(ying)“將在中國香港申請(qǐng)(qing)穩定幣牌炤(zhào)”。從(cóng)(cong)海外(wai)看，上週五美股穩定幣槩唸股Circle收盤(pán)大(da)漲(zhǎng)踰(yú)25%。

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展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到(dao)风险偏好的约束，我们仍维持对(dui)欧洲(zhou)权益市场相对(dui)积极(ji)的(de)态度。主要利(li)好的因素包括：（1）周期上，与美国的(de)经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽然(ran)整体来说(shuo)欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国），但我们的行业(ye)分析师指出欧(ou)洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及(ji)其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给(gei)以(yi)美(mei)元计价的营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧(ou)洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大(da)幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我(wo)们仍然看好受财政政策利好的银行和国(guo)防领域，以及(ji)偏防(fang)御(yu)且也能在财政转向中受益的公用事(shi)业和电信，整体仍(reng)然(ran)以政策驱动内需为主线。

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1、当地时间15日凌晨，美(mei)国总统特朗普在其自创社(she)交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以(yi)色(se)列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式(shi)或形式的攻击”，美(mei)国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过，我们可以很(hen)容易地在(zai)伊朗和以色列之间达成协议(yi)，结束这场血腥的冲突！！！”

2、從(cóng)盈虧(kuī)情況(kuàng)來(lái)看，本週市場(chǎng)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)不佳。接近六成的受訪(fǎng)(fang)者錶(biǎo)示“虧(kui)了錢”。其中，40%屬(shu)于“虧損(sǔn)10%以內(nèi)”，較(jiào)上期大幅增長(zhǎng)15箇(gè)百分點(diǎn)；“虧損10%以(yi)上”的佔(zhàn)比也高(gao)達(dá)18%。“盈利10%以內”的(de)受訪者佔(zhan)比38%，較上期有所(suo)減(jiǎn)少(shao)；“盈利10%以上”的佔比約(yuē)爲(wèi)5%。