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展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱🧄🥭🍇、消费🍓🥕🍆🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🤍💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍏👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月份TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比(bi)上行4.81%，衕比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三箇月滾(gun)動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬(wan)箇，月環(huan)比上行 11.96%，衕比增幅收(shou)窄至(zhi)10.27%，三(san)箇月滾動衕(tong)比增幅(fu)收窄 9.15箇百分點(diǎn)至(zhi)15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量(liang)爲14.30 百萬(wan)箇(ge)，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收(shou)窄 4.52箇百分點至(zhi) 0.49%。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定(ding)對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)(ye)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何(he)東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以10萬元(yuan)罸欵。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍅🥻👚，依然呈现**开支托底经济🍎🥕💓👡、消费出口相对强🥾💓🩳🧄、新经济领域热点频出👛🥿🍑🤍，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🎒🧄🍋。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💓👡，可能反应了这种预期。

2、2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰(rao)动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区(qu)供应扰动已(yi)逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍(reng)存变数(shu)。我们(men)认(ren)为，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦(bang)复产临近和需求边际走弱价格中(zhong)枢有所(suo)下(xia)移，沪锡波动区(qu)间在 23-28 万(wan)元 / 吨。