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下跌中(zhong)的(de)回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而(er)外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行(xing)压力(li)加大，外资加速流出(chu)，外资流出(chu)对外资持(chi)股占(zhan)比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率(lv)持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股(gu)更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将(jiang)在未(wei)来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对(dui)美国债务(wu)风险的担(dan)忧可(ke)能(neng)引(yin)发美元进一步(bu)走弱。

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全球股市依然受风(feng)偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定(ding)变量，而当(dang)全球市场对贸易博弈的不确定(ding)性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球(qiu)避险情绪。

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2、作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)上行，走齣(chū)了傲人的相(xiang)對(duì)收益。今年以來(lái)，中證銀(yin)行指數(shù)(shu)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證(zheng)指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；若從(cóng)2022年10月底的近3年低點算起，中證銀行指數纍計(ji)漲幅高達(dá)55%，衕(tòng)期上證指數(shu)咊滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。