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从(cong)轮动高度来看(kan)，第一轮行情的(de)轮动高度(du)更高。统计相对万得全A跑出超额收益的(de)行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大(da)涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平(ping)均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未(wei)超过 30%。

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关税影响方面🩳👜🍒🥝，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产💖🥕💯，只有5%从中国进口🩰；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）🩳🍍🥭🍇。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税🥕🩱🍓🍆、囤货需求均或对现金流造成更大压力🥕👛。小家电受关税影响更显著，HBB💞、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引🥾，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外🥬，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价👿👞、加强内部成本控制🥝💟🧡🥾、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力🌽。

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