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ST新潮6月29日下午披露(lu)，公(gong)司召(zhao)開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍑💔🩰🥕、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💕💔🍑、-0.31%💛👡😈，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥒🍅。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👙🍅🍄👘，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧡🍍；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💞，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥥，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💞，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🧡👢🧄。

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1、中遊(yóu)製造(zao)業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季(ji)度有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)(lai)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供(gong)需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但(dan)仍(reng)有部分領(lǐng)域業(ye)績有朢(wàng)改(gai)善(shan)。

2、三季度前半(ban)段美国经(jing)济或(huo)保持一定韧性，可能对风险偏好有(you)一定支撑，但关税不确定(ding)性(xing)和美国债务(wu)风险仍将使得(de)市场波动存(cun)在跳升可能(neng)，并(bing)对(dui)风险偏好形成压制。 四(si)季度美国经(jing)济压力加大，若美联储降息预期兑(dui)现，则可能(neng)在(zai)流动性层面存在对 风险资产估值的(de)支撑。一方面，我们预计(ji)本轮美国弱补库(ku)或将于 8 月结束，此后 美国经济和就(jiu)业下行压力可能进一步加(jia)大(da)，并推升美联储降息(xi)预期。不确定性来自三季度美(mei)国关税落地情(qing)况对(dui)后期(qi)通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国(guo)财年 预(yu)算截止期也是(shi)“对等关税”暂缓(huan)到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。